Исчезновение пары из Золотой Школы скоро замечают друзья. Им удается выследить перемещения Раф и Сульфуса до Комнаты Состязаний, где Ури, Сладкую, Кабирию и Кабале также затягивает черным вихрем и выбрасывает на лесной поляне. Они начинают поиски, однако с помощью особого оружия — Черной Сферы — им пытается помешать Малаки, превращая животных в железных монстров. В это время Раф и Сульфус находят себя запертыми в какой-то тюрьме. Они вынуждены стать смертными, чтобы освободиться от цепей, и с удивлением обнаруживают, что дверь их камеры не была заперта.