Catherine donne à Hilary une lettre d'amour à confier à Federico ; la jeune fille remet la missive, mais ce faisant, elle remarque que Willy s'accroche toujours à Debbie. Federico, sentant les sentiments d'Hilary, demande à Willy qui il préfère des deux filles. Willy lui confie qu'il les aime tous les deux, mais en tant qu'amis ; Federico le gronde en disant qu'il " ne comprend rien ". Hilary, agressée par Federico, qui n'a jamais supporté de la voir déprimée, trouve la force de se déclarer à Willy, puis s'enfuit. Elle confie à sa sœur qu'elle a peut-être fait une bêtise. Le lendemain, une bonne nouvelle l'attend : grâce à ses qualités de gymnaste, elle a été choisie pour participer aux championnats nationaux juniors (alors qu'une seule gymnaste pouvait postuler) avec Debbie