En koreansk filmatisering av Choderlos de Laclos berömda 1700-talsroman, som också resulterat i filmer som "Valmont" och "Farligt begär". Historien om makt, sex och intriger har flyttats från 1700-talets Frankrike till Korea under Chosun-dynastins slutskede. Den oemotståndliga Lady Cho övertalar Cho-won, en kvinnotjusare, att förföra den unga Soh-ok som är hennes mans älskarinna. Cho-won har dock helt andra utmaningar i sikte.