Naruto 2.ª Temporada Ele voa! Ele salta! Ele espreita! O Sapo Chefe aparece! 2003
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Naruto já consegue invocar o chacra e usar a sua técnica de Jutsu. Gamabunta surge e não acredita que Naruto o invocou.
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53. Após muito tempo: Jiraiya retorna! 2003-10-08
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58. Hospital sitiado: a mão do mal revelada! 2003-11-12
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60. Byakugan contra Jutsu clones da sombra! 2003-11-26
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61. A derradeira defesa: no ponto zero! 2003-12-03
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62. O verdadeiro poder do perdedor! 2003-12-10
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65. Folha dançante, areia contorcida 2004-01-07
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66. O Jutsu do sobrancelhudo: estilo Sasuke! 2004-01-14
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69. Aldeia angustiada missão nível A! 2004-02-04
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72. Um erro do passado: o rosto revelado! 2004-02-25
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76. O assassino da noite enluarada 2004-03-24
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78. O manual do ninja Naruto! 2004-04-07
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79. Além do limite da escuridão e luz! 2004-04-14
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80. O terceiro Hokage, para sempre... 2004-04-21
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81. O retorno da névoa matutina 2004-04-28
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83. Jiraiya: o potencial desastre do Naruto! 2004-05-12
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84. Ruja, Chidori! Irmão contra irmão! 2004-05-19
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85. Ódio entre os Uchihas: o último do clã! 2004-05-26
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88. Ponto focal: a marca da folha! 2004-06-16
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91. Herança! O colar da morte! 2004-07-14
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93. Interrupção…O acordo acabou! 2004-07-28
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94. Atacar! A fúria do Rasengan! 2004-08-04
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95. O quinto Hokage…Apostando a vida 2004-08-11
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96. Paralisação completa! O fim do Sannin! 2004-08-11
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98. O aviso de Tsunade: ninja nunca mais! 2004-08-25
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99. A vontade do fogo ainda queima 2004-09-01
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100. Sensei e o aluno: o laço dos shinobi! 2004-09-08
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101. O verdadeiro rosto do Kakashi-Sensei! 2004-09-15
