Na de slag in Pikesville reist John Brown, nu één van de meest gezochte mannen in Amerika, met Onion naar het noorden om geld in te zamelen voor de abolitionistische zaak. Ze zoeken hun toevlucht in het huis van de beroemde redenaar en ‘koning van de negers’ Frederick Douglass en zijn twee vrouwen. Wanneer Brown en Douglass botsen over de methodologie, ontdekt Onion hoe complex de strijd voor gerechtigheid en menselijke gelijkheid werkelijk is.