Art is nog steeds in Brazilië. Hij is er getuige van dat het werk van de jongeren die deelnemen aan een speciaal filmtraject, voor de eerste keer getoond wordt op een festival. Vervolgens reist hij door naar Cambodja, waar hij de maaksters van de Return to Sender tassen ontmoet. De vrouwen zijn afkomstig uit de prostitutie en dragen allemaal hun eigen heftige en indrukwekkende verhaal met zich mee. Katja is nog steeds in Marokko, waar ze een project bezoekt dat kinderarbeid probeert tegen te gaan. Al snel wordt duidelijk dat er nog een hele lange weg te gaan is.