Kunst, obsessie en angst doordringen een vervallen loftgebouw in Manhattan in het midden van de eeuw: de eerste film die gebruik maakte van het enorme, fly-on-the-wall-archief van fotograaf W. Eugene Smith met foto's en geluidsbanden die jazzgrootheden Thelonious Monk, Zoot Sims, Jimmy Giuffre, Hall Overton en anderen documenteren aan het werk en spelen in het wrak van Sixth Avenue dat Smith's huis en studio was van 1957 tot de jaren '60.