Il non ortodosso ma efficace agente veterano dell'FBI Charles Barker assume un partner alle prime armi, Ellis Dove. Barker addestra Dove in un approccio duro e psicologicamente guidato verso il lavoro sotto copertura, dove un attimo di esitazione può portare alla morte. Mentre il lavoro mette a dura prova Dove, una squadra degli affari interni cerca di arruolare il novellino come doppio agente nelle indagini dell'FBI sul suo partner.