La formation de Son Gohan commence. Après un certain temps passé seul sur une montagne, Son Gohan voit la lune, ce qui l'amène à se transformer en singe géant. Plutôt que de le laisser se déchaîner, Piccolo détruit la lune, ce qui rend impossible toute autre transformation, et retire à Son Gohan sa queue, avant de partir pour commencer sa propre formation. Pendant ce temps, Bulma répare le détecteur et Yajirobé vient voir Krilin, pour lui dire que lui-même, Krilin, Yamcha, Ten Shin Han et Chaozu sont tous convoqués pour suivre une formation avec Dieu. Ce qui met Krilin fou de joie contrairement à Yajirobé.