Ανήμερα Χριστουγέννων και ένα μικρό κοριτσάκι, η Μαρί, αποκοιμιέται μετά από πάρτι στο σπίτι της, ονειρευόμενη έναν φανταστικό κόσμο όπου τα παιχνίδια αποκτούν πραγματικές διαστάσεις. Ο αγαπημένος της, ο Καρυοθραύστης, έρχεται κι αυτός στη ζωή και υπερασπίζεται τη φίλη του από τον βασιλιά των ποντικών.