Wie auch wir haben Wale und Delfine große Gehirne, leben in komplexen Gesellschaften und scheinen zu intelligentem Verhalten fähig zu sein. Sind die Meeressäuger jedoch wirklich so klug wie wir gern denken würden? Von den sanften Gewässern der Karibik bis hin zu den Meeren Alaskas: Unsere Unterwasser-Kameramänner Doug Allan und Didier Noirot sind von Angesicht zu Angesicht mit geistreichen Buckelwalen, die Blasennetze produzieren, und raffinierte Delfine, die von jagenden Stechrochen profitieren. In dieser Episode wird aufgedeckt, wie schlau Wale und Delfine wirklich sind und dass ein Wissenschaftler vielleicht mit Delfinen sprechen kann. Außerdem wird entdeckt, wieso Große Tümmler sich in ihr Spiegelbild verlieben und dass bestimmte Wale Mitgefühl gegenüber Menschen entwickeln können.