Това е историята за живота на италианския художник Амедео Модилиани и творческото му съперничество с великия Пабло Пикасо. Младият художник, който е евреин по произход, се влюбва католичката Джийни, която ражда от него извънбрачно дете. Фанатичните родители на младата жена изпращат бебето в далечен манастир, където то да бъде отгледано от монахините. Обезумелият художник отчаяно се нуждае от пари, за да открие и прибере детето си. Решението на проблема си той открива в Париж, където се провежда ежегоден конкурс за изкуства. Победителят получава парична награда и бляскава кариера.