Мики Маус е машинист, който управлява стар, парен локомотив. Идва време за обяд, Мики първо "храни" локомотива с въглища, след това храни своя верен другар - кучето му и накрая самият той сяда да обядва. Изневиделица се появява Мини, която решава да разведри атмосферата като посвири на своята цигулка. Мики пък няма нищо против да се присъедини и да потанцува. След веселбата е време влакът отново да потегли, предстои стръмен хълм. Ва локомотива му е много трудно да го изкачи. Внезапно последният вагон се откъсва от композицията. Точно в този вагон е Мини.